Malaysia sedang mengalami fasa pertumbuhan yang luar biasa dalam penggunaan pembayaran digital untuk barangan dan perkhidmatan, terutamanya untuk transaksi e-dagang di bandar-bandar termasuk luar bandar.
Penggunaan pembayaran digital yang semakin meningkat, terutamanya dompet mudah alih (e-dompet), sebahagian besarnya telah dirangsang oleh insentif yang menarik. Ini termasuk tawaran pulangan tunai, diskaun dan mata kesetiaan, dan program bantuan kerajaan untuk orang ramai melalui pengeluaran e-dompet. Keadaan ini telah dirangsang oleh trend pembayaran tanpa tunai dan tanpa sentuh yang semakin meningkat terutamanya dalam kalangan generasi milenium dan Gen X.
Walaupun pembayaran digital dijangka terus berkembang dengan ketara, pasaran kini terbahagi dengan lebih daripada 40 pengendali berlesen e-dompet yang berkhidmat kepada populasi kecil seramai 32 juta.
Menurut kajian, kebanyakan pengguna mempunyai satu e-dompet utama yang paling kerap digunakan, kemudian satu atau dua dompet lain sebagai alternatif kedua.
Secara tidak langsung, trend ke arah saluran digital dan kaedah pembayaran telah menggesa perniagaan tradisional perlu menyesuaikan operasi pembayaran mereka ke arah dunia yang lebih lancar dan masa nyata.
Bagi pengguna pula e-dompet, mereka hanya mencari lebih banyak kemudahan, dan e-dompet boleh menawarkannya dengan menjadikan fungsi e-dompet seperti kad kredit, wang tunai dan pelbagai platform pembayaran mudah alih seseorang tersedia dalam telefon pintar individu.
Walaupun pengguna di Malaysia mempunyai pilihan dengan lebih daripada 53 e-dompet di negara ini — walaupun tidak semuanya disasarkan pada pasaran runcit atau terbuka — ini tidak memberi petanda yang baik untuk industri, memandangkan kebanyakannya pemain e-dompet mungkin tidak dapat bertahan dalam pasaran yang sangat kompetitif, kecil dan dipacu harga.
Pemain yang lebih besar yang disokong oleh kerajaan dipermulaan, ekosistem bersepadu dan perkongsian saluran akan mendapat manfaat daripada dapat menyediakan rangkaian penggunaan yang lebih luas kepada pelanggan dan pangkalan pedagang yang lebih besar di platform mereka.
Pada masa ini, industri melihat pengasingan pemain besar daripada pemain bersaiz sederhana dan lain-lain. Secara purata, pengguna menggunakan tiga hingga lima platform pada setiap hari, menurut kajian yang dilaksanakan oleh BestPay Solutions.
Platform yang mendahului serta memonopoli pasaran mempunyai satu persamaan dan kelebihan: mereka tangkas dan lincah dalam cara mereka memenuhi permintaan pengguna dan cepat menyesuaikan diri dengan keperluan perniagaan yang sentiasa berubah.
Penyedia e-wallet harus melihat keseluruhan rantaian nilai dan mula menyediakan perkhidmatan inovatif selain daripada perkhidmatan pembayaran tradisional. Satu perkara yang pasti, kaedah pembayaran dan penyedia perkhidmatan ini sentiasa ada. Pemain yang terus berkembang untuk memenuhi permintaan pelanggan hari ini akan menjadi penerima manfaat terbesar.
Tidak menghairankan, penggunaan pembayaran digital kini paling tinggi dalam kalangan kumpulan umur 18 hingga 44 kerana pengguna ini cenderung lebih celik digital dan mempunyai keutamaan yang lebih tinggi untuk berurus niaga secara digital. Pada masa hadapan dijangkakan bahawa kumpulan pengguna ini akan terus menjadi pasaran utama untuk perkhidmatan kewangan digital.
Namun, orang yang lebih tua boleh menjadi pengguna e-dompet jika keperluan serta kemudahan lebih meluas. Jadi, walaupun trend semasa adalah untuk menarik pengguna muda untuk menggunakan platform ini, menyediakan penyelesaian dan menjadikannya boleh diakses oleh generasi yang lebih tua adalah sama pentingnya.
Pekerja asing juga tidak boleh diabaikan. Kadar penggunaan akan meningkat seiring dengan demografi ini sentiasa melompat dari satu platform ke platform lain untuk mencari yang mana e-dompet lebih mudah dan memberi banyak manfaat kepada pengguna.
“Sebagai contoh, platform digital tertentu meminimumkan keperluan untuk medium pihak ketiga untuk memindahkan wang dari Malaysia ke negara asal mereka. Platform seperti kiplePay dan e-dompet FGV, yang menyasarkan pekerja asing, membantu menarik lagi kadar penggunaan segmen itu,” kata Ketua Eksekutif BestPay Solution Razrul Anwar Rusli.
Malaysia mempunyai populasi pekerja luar negara yang besar terdiri daripada pekerja asing bukan eksekutif, yang kebanyakannya tidak mempunyai akaun bank atau tidak mempunyai perkhidmatan perbankan, dan dengan akses terhad kepada perkhidmatan perbankan di negara ini.
E-dompet mempunyai peluang untuk berkhidmat kepada pekerja asing dengan menawarkan perkhidmatan pengiriman wang digital yang telus dan kompetitif harga, untuk membolehkan mereka menghantar dana pulang ke negara dengan lebih cekap — contohnya pemindahan masa nyata — dan selamat. Ini akan menggalakkan lebih ramai daripada mereka beralih kepada kiriman wang digital daripada kiriman wang tradisional.
Ditambah dengan pertumbuhan pesat penggunaan telefon pintar, ia menjadi pemangkin kukuh untuk kewangan digital. Antara trend lain yang dilihat membantu penggunaan e-dompet ialah pertumbuhan e-dagang, yang mempercepatkan penggunaan penyelesaian jual-beli, beli sekarang bayar kemudian (BNPL – Buy Now Pay Later) untuk barangan dan perkhidmatan dalam talian, termasuk kandungan dan langganan permainan.
Insurans mikro digital — seperti kesihatan mikro dan perlindungan motor yang diperibadikan — semakin meningkat daya tarikan dalam kalangan pengguna juga, memandangkan fleksibiliti dan penyesuaiannya kepada keperluan pengguna semasa wabak melalui model bayar setiap penggunaan.
Walau bagaimanapun, semua perkembangan ini hadir dengan cabaran. Seperti kebanyakan negara membangun, faktor seperti populasi tidak mempunyai akaun bank yang tinggi dan sambungan internet yang terhad di kawasan luar bandar, infrastruktur pembayaran yang belum dibangunkan dan tidak bersepadu serta kepercayaan yang rendah terhadap pembayaran elektronik merupakan salah satu cabaran semasa.
Penyedia e-dompet mesti menyediakan tahap keselamatan yang dipertingkatkan, termasuk teknologi yang mudah serta berkesan,serta tahap keselamatan yang tepat. Langkah keselamatan serta pengesahan mesti disediakan untuk kepastian sebelum transaksi atau pembayaran boleh dibuat.
Satu lagi cabaran utama ialah keperluan untuk pelaburan berterusan dan insentif kewangan untuk mengembangkan bahagian pemasaran, mengekalkan pengguna dan menggalakkan penggunaan pada aplikasi. Memandangkan percambahan dompet digital dalam pasaran, pemain yang lebih kecil dengan kekuatan kewangan yang kurang mungkin bergelut untuk bersaing tanpa ciri-ciri unik yang jelas untuk membezakannya daripada aplikasi super dan aplikasi fintech yang lebih ‘kaya’.
Usaha untuk berkembang mengikut skala mungkin mengakibatkan ‘pembakaran’ tunai yang ketara tanpa laluan yang jelas kepada keuntungan untuk mengekalkan perniagaan dalam jangka panjang.
Dengan lebih 50 pemain dalam pasaran, penyatuan dalam bentuk perkongsian tidak dapat dielakkan, setidak-tidaknya untuk masa hadapan.
Ia terbukti boleh dilaksanakan dalam perkongsian terbentuk antara e-dompet dan penyedia pembayaran digital serta institusi kewangan lain seperti syarikat insurans dan bank tradisional.
Walau bagaimanapun, pengasingan antara pemain yang lebih besar dan lebih kecil akan menjadi lebih ketara. Pemain yang lebih kecil akan menjadi sebahagian daripada ekosistem yang menyediakan pasaran khusus dan tertutup untuk organisasi atau tujuan tertentu, kata Razrul.
“Sebagai contoh, pusat beli-belah tertentu di Malaysia telah memperkenalkan platform mereka sendiri untuk pembeli tetap mereka. Cara mudah untuk melihatnya ialah sebagai satu peringkat pemain, di mana peringkat 1 merangkumi aplikasi super, yang merupakan pusat sehenti untuk menyediakan perkhidmatan dan produk utama pusat beli belah itu; peringkat 2 terdiri daripada aplikasi yang lebih besar; dan peringkat 3 adalah yang memberi tumpuan kepada segmen khusus. Selagi permintaan masih ada, pemain besar dan kecil akan dapat mengekalkan diri mereka sendiri mengikut pasaran tuju mereka sendiri.”
Memandangkan penyedia penyelesaian pembayaran digital adalah penting untuk Malaysia mencapai transformasi dalam ekonomi digitalnya — yang dianggarkan menyumbang 25.5% kepada KDNK negara menjelang 2025 — adalah penting bagi setiap fasa pembangunannya dilaksanakan dengan baik.
Penyedia e-dompet harus merancang inisiatif untuk 10 tahun akan datang. Pelaksanaan dan pelaksanaan inisiatif ini akan menjadi kunci, kerana kebanyakan program dan rancangan berkaitan e-dompet dan pembayaran digital yang dikenal pasti melibatkan setiap aspek masyarakat Malaysia, bukan hanya sektor awam dan swasta.
Razrul percaya penerimaan pembayaran digital akan terus berkembang pada kadar yang sihat pada tahun-tahun akan datang apabila individu dan perniagaan semakin sedar tentang ketidakcekapan pengendalian tunai. Ini akan menyemarakkan lagi penggunaan penyelesaian digital.
Beliau tidak bersetuju bahawa industri e-dompet akan mencapai titik pasaran penuh.
Walaupun ia mungkin kelihatan seperti ekosistem tepu, setelah diperiksa dengan teliti, adalah jelas bahawa hanya segelintir platform berada pada skala yang besar, katanya. “Selebihnya masih berjuang dan bergelut. Kami telah menyaksikan beberapa pemain yang agak besar telah keluar dari pasaran, dan saya fikir trend itu akan berterusan untuk pemain yang lebih kecil.
“Saya percaya akan ada beberapa [penggabungan dan penggabungan dan pengambilalihan] tetapi tidak banyak. Mereka yang mempunyai lesen [tetapi] tidak pada skala pasaran yang menguntungkan atau belum memulakan perniagaan akan paling sukar,” tambahnya.
Malaysia berada di landasan yang betul untuk mencapai cita-cita ekonomi digitalnya dengan mengambil kira kadar pertumbuhan tahunan jumlah transaksi pembayaran digital sahaja.
Dengan sokongan dasar-dasar kerajaan untuk menggalakkan ekosistem digital negara serta impian untuk melahirkan lagi banyak syarikat fintech negara, Malaysia mampu menjadi peneraju e-dompet terkemuka di rantau ini, kata Razrul.
