KUALA LUMPUR, 27 Sept – MMC Port Holdings Bhd telah menerima kelulusan pengawalseliaan untuk penyenaraian yang dicadangkan di pasaran utama Bursa Malaysia.
Syarikat itu mempunyai sehingga enam bulan untuk melengkapkan Tawaran Awam Awalnya (IPO), yang akan terdiri sepenuhnya daripada saham sedia ada.
Menurut akhbat Edge, pelabuhan MMC tidak akan menerima hasil daripada IPO, kerana penjualan melibatkan saham yang dipegang oleh syarikat induknya, MMC Corporation Bhd.
“Kami dengan segera ingin memulakan fasa seterusnya perjalanan korporat kami sebagai sebahagian daripada perkembangan positif kami,” kata Ketua Pegawai Eksekutif MMC Ports, Datuk Azman Shah Mohd Yusof dalam satu kenyataan pada hari Selasa.
Pelabuhan MMC, pengendali pelabuhan kontena terbesar di Malaysia, menguruskan enam pelabuhan utama di seluruh negara – Pelabuhan Tanjung Pelepas, Johor Port, Northport, Pelabuhan Pulau Pinang, Pelabuhan Tanjung Bruas, dan Pelabuhan Andaman – serta tiga terminal pelayaran.
Bloomberg News melaporkan pada bulan Jun bahawa IPO boleh menaikkan kira-kira AS $ 2 bilion (RM8.5 bilion), dengan semua hasil terus ke MMC Corporation, yang dikawal oleh Tan Sri Syed Mokhtar al-Bukhary.
Pelabuhan MMC menyatakan dalam prospektus draf bulan Julai bahawa ia tidak memerlukan pembiayaan ekuiti tambahan dan mempunyai modal kerja yang mencukupi sehingga sekurang-kurangnya Jun 2026.
“Kami sudah beroperasi memperluaskan kapasiti pengendalian kargo konvensional kami, dan meningkatkan kecekapan operasi kami melalui digitalisasi dan automasi, untuk memenuhi keperluan yang semakin meningkat di selat Melaka,” kata Azman Shah.
Beliau menambah bahawa syarikat itu sedang meneroka “usaha strategik dan perkongsian” untuk memanfaatkan peralihan rantaian perdagangan dan bekalan global.
IPO akan melibatkan sehingga 30 peratus saham MMC Port, dengan harga akhir belum ditentukan.
CIMB Investment Bank akan berkhidmat sebagai principal adviser, joint global coordinator, joint bookrunner, sole managing underwriter, dan joint underwriter.
Manakala HSBC pula akan berfungsi sebagai Penyelaras Global Bersama dan Bookrunner Bersama, bersama Bank Aminvestment, Bank Muamalat Malaysia, CGS International, CLSA, Jefferies, Kenanga Investment Bank, Maybank Investment Bank dan RHB Investment Bank.
