Di Asia Tenggara, e-dompet atau e-wallet muncul dengan pantas sebagai kaedah pembayaran yang paling banyak digunakan, satu trend yang amat ketara di negara seperti Indonesia dan Filipina di mana sebahagian besar penduduk masih kekurangan akses kepada perkhidmatan perbankan tradisional dan di mana kerajaan mendesak penggunaan transaksi tanpa tunai yang lebih besar, dipetik dari kajian baharu oleh Visa.
Kajian Sikap Pembayaran Pengguna Visa tahunan, yang dijalankan dengan CLEAR pada Suku ke-4 2023 ke atas 6,550 pengguna di seluruh Singapura, Malaysia, Indonesia, Vietnam, Filipina dan Thailand, mendedahkan lonjakan penggunaan e-dompet di seluruh rantau ini, dengan 79% responden melaporkan mereka menggunakan kaedah pembayaran ini, mengatasi tunai (77%), kad debit dan kredit (70%) (70%).
Indonesia dan Filipina mendahului dalam penggunaan e-dompet, dengan 92% dan 87% responden, masing-masing, menggunakan kaedah pembayaran, terutamanya pembayaran QR dan aplikasi pembayaran mudah alih.
(Penggunaan mobile e-wallet, Sumber: The Future of Commerce on the Cusp of Change, Visa Consumer Payment Attitudes Study 2024, Visa, 2024)
Inovasi Fintech, inisiatif kerajaan memacu pertumbuhan e-dompet di Indonesia
Di Indonesia, penggunaan pantas e-dompet dipacu oleh kemajuan dalam infrastruktur kewangan dan teknologi, ekonomi yang besar dan dinamik serta pelaburan sektor swasta yang tinggi.
Negara itu juga mempunyai ekosistem fintech yang berkembang maju dengan pemain utama seperti GoPay, OVO dan Dana, dan merupakan hotspot untuk pelaburan fintech, secara konsisten berada dalam kedudukan antara penerima teratas untuk modal teroka (VC – venture capital) dan pembiayaan ekuiti swasta di Asia Tenggara.
Kerajaan Indonesia juga telah memainkan peranan penting dalam memupuk pembayaran digital. Inisiatif seperti QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard), piawaian kebangsaan untuk pembayaran kod QR yang dilancarkan pada 2019, telah membenarkan penyeragaman, menjadikannya lebih mudah untuk perniagaan dan pengguna, manakala kerjasama antara kerajaan dan firma fintech telah membantu meningkatkan rangkuman kewangan melalui peraturan yang jelas.
E-dompet mendapat momentum di Filipina di tengah-tengah usaha rangkuman kewangan.
Di Filipina, penggunaan e-dompet telah meningkat disebabkan oleh populasi negara yang tidak mempunyai akaun bank yang besar dan usaha berterusan daripada kerajaan untuk meningkatkan akses kewangan.
Pelan Hala Tuju Transformasi Pembayaran Digital (DPTR), yang diperkenalkan pada 2020, menyasarkan untuk menukar sekurang-kurangnya 50% daripada semua transaksi pembayaran runcit kepada bentuk digital menjelang 2023. Matlamat itu telah diatasi, dengan bahagian transaksi pembayaran digital di Filipina melonjak kepada 52.8% tahun lepas.
Peningkatan penggunaan e-dompet sejajar dengan peningkatan lain dalam akses kewangan yang diperhatikan di Filipina beberapa tahun lalu. Menurut Tinjauan Rangkuman Kewangan 2021 oleh Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), pemilikan akaun rasmi berjumlah 56% pada 2021, peningkatan yang luar biasa daripada 29% pada 2019, 23% pada 2017 dan 17% pada 2015.
Sebahagian besar pertumbuhan itu didorong oleh penggunaan akaun e-wang yang meningkat, menonjolkan peranan penting yang dimainkan oleh dompet digital dalam mengembangkan akses kepada perkhidmatan kewangan.
Pada tahun 2021, akaun e-wang mengatasi akaun bank sebagai akaun kewangan yang paling biasa dipegang di negara ini. Antara 2019 dan 2021, penembusan akaun e-wang meroket, meningkat lebih empat kali ganda daripada 8% kepada 36%. Sebaliknya, pertumbuhan akaun bank tradisional adalah lebih sederhana, meningkat daripada 12% kepada 23% dalam tempoh yang sama.
Wang tunai dan kad masih memainkan peranan penting dalam landskap pembayaran Asia Tenggara.
Walaupun peningkatan penggunaan e-dompet di Asia Tenggara, tunai dan kad pembayaran kekal sebagai komponen utama landskap pembayaran dan kedua-duanya menjadi pilihan ramai di kalangan pengguna.
Secara purata, kad (34%) adalah pilihan pembayaran yang digemari oleh pengguna di Asia Tenggara, mendahului dompet mudah alih (26%) dan wang tunai (26%), tinjauan itu mendapati.
Pembayaran kad amat lazim di pasaran yang lebih matang seperti Singapura dan Malaysia (91%) di mana mereka mengekalkan kedudukan yang lebih dalam berbanding kaedah pembayaran baharu yang lain. Mereka juga disukai oleh Baby Boomers (lahir antara 1946 dan 1964) yang cenderung mempunyai lebih banyak pendapatan boleh guna daripada generasi muda, serta berbelanja mewah.
Tambahan pula, pembayaran kad mendominasi dari segi kekerapan, dengan 34% pengguna menggunakan kad beberapa kali seminggu berbanding 26% untuk dompet mudah alih.
(Kaedah pembayaran pilihan di Asia Tenggara, Sumber: The Future of Commerce on the Cusp of Change, Kajian Sikap Pembayaran Pengguna Visa 2024, Visa, 2024)
Kewangan Inovatif
Kewangan inovatif, yang menyepadukan perkhidmatan kewangan ke dalam tawaran bukan kewangan, diserlahkan sebagai salah satu trend teknologi kewangan teratas yang muncul di Asia Tenggara.
Pembayaran masa hadapan atau beli dahulu bayar kemudian, yang sudah popular di rantau ini, telah digunakan oleh hampir separuh daripada pengguna yang ditinjau dengan penerimaan yang sangat kukuh di Malaysia (58%) dan Indonesia (60%).
Walau bagaimanapun, minat adalah tinggi di seluruh rantau dengan 59% daripada bukan pengguna di Asia Tenggara menyatakan minat untuk mencuba kaedah pembayaran pada masa hadapan. Kemudahan (56%) dan kelajuan (46%) adalah pemacu utama minat.
Selain pembayaran, pinjaman inovatif juga berkembang di Asia Tenggara dengan Filipina (54%) dan Indonesia (53%) muncul sebagai pasaran teratas mengikut penggunaan. Pengguna menyebut fleksibiliti (38%) dan kemudahan memohon pinjaman atau pembiayaan (36%) sebagai sebab utama penggunaan.
Akhir sekali, insurans inovatif juga telah digunakan oleh 37% pengguna di seluruh Asia Tenggara dengan insurans perjalanan (63%) merupakan jenis insurans paling popular, diikuti oleh insurans telefon mudah alih (54%) dan e-dagang (45%). Penyelesaian ini sebahagian besarnya diterima pakai di Vietnam (47%), Malaysia (45%), Indonesia dan Thailand (43%), didorong oleh permintaan pengguna untuk perlindungan yang mudah dan relevan (55%) dan proses tuntutan yang kurang sukar (45%).
