TNG Digital Sdn Bhd, yang mengendalikan TNG eWallet, bersedia untuk memperoleh keuntungan tahun penuh pertamanya pada tahun depan di tengah-tengah rancangan agresif untuk memanfaatkan rangkaian produknya yang lebih luas bagi mengukuhkan bahagian pasarannya. TNG bermula di awal tahun 2000 sebagai gerbang pembayaran tol satu-satunya, dan kemudian pada 2017 mengembangkan dalam sektor e-wallet (TNG Digital).
Ketua Pegawai Eksekutif Alan Ni yang dipetik dari The Edge berkata dengan pasti bahawa suku tahun akan datang adalah menguntungkan. Syarikat itu telah menekankan tentang kerjasama perniagaan dan menjual pelbagai jenis produknya sambil mengimbangi aspek pengurangan kos operasinya.
“Perniagaan pembayaran digital di Malaysia adalah perniagaan yang sukar untuk diceburi. Keuntungan kami sebahagian besarnya bergantung pada penjualan tinggi/penjualan kerjasama dan pengurangan kos. Oleh itu, kami menawarkan rangkaian luas perkhidmatan kewangan pengguna seperti insurans, kad visa, pengiriman wang, dan pinjaman serta pengurusan kekayaan melalui kerjasama dengan institusi kewangan,” kata Ni, yang dilantik pada April 2022 selepas berkhidmat sebagai ketua pegawai operasi syarikat sejak 2018. Beliau sebelum ini memegang peranan dalam pengurusan risiko kanan, penipuan dan operasi kredit di CIMB Group dan Standard Chartered Bank.
Carian syarikat mendedahkan bahawa walaupun TNG Digital merekodkan pertumbuhan hasil yang besar sepanjang tahun — melonjak 1,180% daripada RM2 juta pada tahun kewangan berakhir 31 Dis 2019, kepada RM26.7 juta pada TK2020, dan sebanyak 101%, 170% dan 62.3% pada tahun-tahun berikutnya kepada RM234.5 juta yang mengagumkan pada TK2023 — syarikat itu terperangkap dalam kerugian bersih. Kerugian bersihnya sebanyak RM270.3 juta pada TK2019 mengecil kepada RM190 juta tahun lepas.
Ni menyatakan bahawa transaksi e-dompet telah mencapai transaksi digital yang paling popular di Malaysia. “Kekerapan transaksi e-dompet sudah melebihi tiga kali ganda berbanding gabungan kad kredit dan kad debit. Jumlah transaksi [pada platform kami] telah melepasi penggunaan kad debit sejak tempoh akhir 2022 hingga awal 2023, hampir 90% daripada jumlah transaksi kad debit dan kad kredit di negara ini,” dakwanya. Walau bagaimanapun, industri kad kredit masih berada di kedudukan teratas dari segi jumlah nilai transaksi.
Menunjuk kepada data Bank Negara Malaysia yang menunjukkan peningkatan populariti penggunaan e-dompet dalam beberapa tahun kebelakangan ini, beliau berkata jumlah nilai yang diurus niaga dalam industri e-dompet adalah setanding dengan industri kad debit.
“Bank pusat telah sangat menyokong penggunaan e-dompet kerana [produk] itu sangat pelengkap kepada bank. Jika Bank Negara mempunyai cita-cita (untuk Malaysia) untuk menjadi masyarakat tanpa tunai, [kaedah pembayaran digital] harus meliputi kedua-dua peniaga besar dan kecil. Di samping itu, terdapat segmen tertentu golongan kurang bank yang sukar dicapai oleh bank, seperti ruang pekerja asing [besar]. Sukar untuk kumpulan orang ini membuka akaun bank tetapi mendapatkan akaun e-dompet adalah mudah,” jelas Ni.
Beliau menganggarkan bahawa daripada lebih 50 lesen e-dompet yang dikeluarkan oleh Bank Negara, lebih daripada 30 pemain e-dompet telah melancarkan platformnya.
Berdasarkan 22 juta pengguna yang disahkan eKYC pada platformnya, TNG eWallet menguasai lebih daripada 60% daripada jumlah bahagian pasaran di Malaysia, kata Ni, yang percaya bahawa aplikasi MAE Maybank mempunyai bahagian kedua terbesar.
“TNG eWallet sudah berada pada kadar penembusan yang sangat tinggi. Kami tidak lama lagi akan mencapai siling apabila kami mendapat sasaran 33 juta pengguna pada platform kami. Pertumbuhan [lebih bermakna] adalah dengan memperdalam hubungan kami dengan pengguna sedia ada untuk meningkatkan transaksi pengguna. Kami menawarkan ciri untuk membayar tempat letak kereta atau [membuat pembelian] di Lazada, Apple dan Google,” kata Ni.
TNG Digital adalah 45.01% dimiliki oleh CIMB Group Holdings Bhd [KL:CIMB) 100% unit Touch ‘n Go Sdn Bhd, dengan bakinya dipegang oleh Antfin Singpore Holding Pte Ltd (23%), Alipay Singapore Holdings Pte Ltd (11.62), AIA (3%), Lazadapay Holdings Pte Ltd (11.38%) dan ASP Malaysia LP (5.99%).
Keselamatan
Ni menyedari kebimbangan yang semakin meningkat di kalangan orang ramai tentang perlindungan keselamatan yang mencukupi untuk dana yang disimpan dalam akaun e-dompet. Lagipun, agensi kerajaan Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM) — ditubuhkan di bawah Akta Perbadanan Insurans Deposit Malaysia dan ditadbir oleh lembaga pengarah yang dilantik oleh Menteri Kewangan daripada sektor awam dan swasta — difahamkan hanya melindungi pendeposit sekiranya bank muflis.
Perlindungan hanya diberikan kepada pelanggan bank ahli PIDM, dan tidak terpakai kepada e-dompet seperti TNG eWallet. “Ingatlah bahawa PIDM hanya melindungi pengguna sekiranya bank itu gagal, dan bukannya penipuan,” katanya.
“Seorang pengguna tidak keberatan memuatkan e-dompet mereka dengan beberapa ratus ringgit. Tetapi bukan jumlah dalam beribu atau berpuluh ribu. Pengguna bimbang tanpa undang-undang PDRM, dan sekiranya [TNG Digital] menghadapi masalah, mereka tidak akan mendapatkan kembali wang mereka,” kata Ni.
Beliau kemudian menjelaskan bahawa bank pusat telah mencipta peraturan yang berbeza untuk bank dan pemain e-dompet, memandangkan mereka beroperasi dengan sangat berbeza. “Bank menggunakan deposit pemegang akaun untuk aktiviti pelaburan dan pinjaman institusi. Oleh itu, cara wang digunakan untuk pelaburan boleh memberi impak yang besar kepada pemegang akaun. Di sinilah PIDM masuk — untuk melindungi wang anda sekiranya bank gagal.”
Beliau menjelaskan bahawa pemain e-dompet, sebaliknya, dikehendaki oleh Bank Negara untuk memasukkan dana pengguna ke dalam akaun pemegang amanah, yang hanya membenarkan transaksi pengguna sendiri.
“Adalah menyalahi undang-undang untuk TNG Digital, sebagai contoh, untuk menggunakan dana pemegang akaun ini untuk operasi atau pelaburan kami. Dan sekiranya TNG Digital [atau pemain e-dompet lain] gagal, dana penggunanya akan dikembalikan kepada mereka oleh pemegang amanah. Begitulah cara PIDM melindungi pengguna akhir bank, dan pemegang amanah Bank Negara melindungi pengguna e-dompet,” Ni memberi jaminan, sambil menambah bahawa bank pusat itu mentadbir pemain e-dompet dengan ketat melalui audit yang kerap, penilaian risiko dan semakan pematuhan.
Mengenai perlindungan TNG Digital untuk penggunanya, Ni menerangkan pengenalan TNG eWallet mengenai bayaran 1% untuk semua tambah nilai kad kredit pada 23 Feb tahun ini. “Caj bank untuk tambah nilai kad kredit agak berat sejak awal. Kami memberi subsidi bagi tambah nilai pengguna tetapi apabila perniagaan berkembang ke skala ini dan caj bank mencecah jutaan ringgit setiap bulan, ia tidak lagi berdaya maju secara komersial untuk terus memberi subsidi kepada mereka.”
Dengan mengenakan yuran tambah nilai 1% untuk tambah nilai kad kredit, TNG Digital juga menangani masalah kedua, menghalang peratusan kecil pengguna yang memuatkan semula TNG eWallet menggunakan kad kredit mereka, dan kemudian memindahkan dana kembali ke akaun perbankan mereka untuk keluar tunai segera.
“Mereka merugikan kami dari segi kewangan kerana kami membayar caj bank untuk tambah nilai mereka, manakala pengguna ini tidak menggunakan platform kami untuk membuat pembayaran,” kata Ni.
Ketiga, TNG eWallet melaksanakan lima langkah mandatori oleh bank pusat seperti ciri pengesahan biometrik (pengesanan muka langsung) dan teknologi TapSecure. Memandangkan aplikasi itu mengesan transaksi penipuan dan aktiviti luar biasa seperti urus niaga yang sangat kerap atau besar, penggunaan pencetus keselamatan membantu mengurangkan kerugian berkaitan penipuan sebanyak hampir 50% dalam tempoh satu tahun, kata Ni. “Kadar penipuan untuk TNG eWallet kekal rendah, pada 90% di bawah kadar keseluruhan pasaran untuk penipuan pembayaran kad.”
Artikel ini tertera dalam Mingguan The Edge Malaysia pada 11 November 2024 – 17 November 2024
