BELI sekarang, bayar kemudian (BNPL – Buy Now Pay Later) cepat muncul sebagai kaedah pembayaran yang popular di sektor e-dagang di Asia, dan Malaysia mengikuti trend ini.
Menurut Pine Labs Pte Ltd, salah satu platform perdagangan pedagang terkemuka di Asia dan penyedia BNPL, penggunaan BNPL di Malaysia masih terkebelakang dari negara-negara seperti Singapura dan China, tetapi dijangka meningkat dengan pesat dalam beberapa tahun akan datang.
“Saya rasa ia akan berkembang sangat pesat di Asia Tenggara dengan CAGR (Compound Average Growth Rate) antara 15% dan 20% dalam lima hingga sepuluh tahun akan datang,” Chayan Hazra , Ketua perniagaan pembayaran Pine Lab untuk Asia Pasifik, memberitahu The Edge dalam temu bual.
“Hari ini, di Malaysia, penembusan sektor ini sangat rendah pada e-commerce yang sedia ada. Kami pasti melihat BNPL [menyumbang] sekurang-kurangnya 5% hingga 10% dari jumlah nilai transaksi e-dagang dalam lima tahun akan datang, ”tambahnya.
BNPL adalah sejenis pembiayaan jangka pendek yang pada dasarnya membolehkan pengguna membuat pembelian tetapi membayarnya kemudian atau melalui ansuran dalam jangka masa pendek. Sebilangan pemain BNPL mengenakan faedah atau denda sekiranya pengguna membuat pembayaran lewat.
Dari perspektif pedagang atau peruncit, kelebihan utama menawarkan perkhidmatan BNPL ialah mereka cenderung melihat peningkatan penukaran – iaitu, peratusan pengunjung yang akhirnya membeli sesuatu dalam platform talian mereka – dan kuantiti yang lebih banyak.
“Setiap kali anda memberikan pilihan kredit kepada pengguna, kadar penukaran anda akan meningkat. Mengenai saiz pembelian pula… katakan saya melihat kasut sneaker RM500 yang saya suka tetapi harganya terlalu mahal kerana bajet saya hanya RM200. Tetapi kemudian saya melihat bahawa ada pilihan BNPL di mana saya boleh membayar dalam tiga ansuran, dan ini sesuai untuk saya. Jadi, inilah saya, pengguna yang memang minat kasut sneaker RM200 sekarang membeli kasut yang berharga RM500. Dari perspektif peniaga, saiz urusniaga meningkat, ”jelas Hazra.
Menurutnya, kebanyakan pengguna BNPL di Malaysia termasuk dalam kumpulan umur antara 25 hingga 50 tahun. “Sekitar 70% hingga 80% pengguna berada dalam kumpulan umur itu,” katanya.
Salah satu sebab pengambilan BNPL yang kuat adalah kerana banyak kumpulan ini tidak memiliki kad kredit dan dengan itu sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk membayar pembelian secara ansuran. Sebab lain ialah pemain BNPL memasuki bidang yang biasanya tidak difokuskan oleh bank.
“Sekiranya anda bercakap dengan mana-mana penyedia BNPL, secara amnya, 50% hingga 60% perniagaan berasal dari fesyen dan kosmetik, yang tidak pernah menjadi kategori yang menjadi tumpuan bank secara tradisional. Tumpuan tradisional Bank untuk ansuran adalah elektronik dan pembaikan rumah, yang mempunyai nilai yang tinggi. Untuk memberi anda contoh, hari ini, apabila anda membincangkan ansuran kad kredit bank, ukuran purata tiket adalah RM3,000, sedangkan ukuran tiket purata transaksi BNPL di Malaysia adalah sekitar RM60. Oleh itu, kerana orang-orang BNPL mengejar kategori yang berbeza dan kes penggunaan yang sangat berbeza, itu [menyebabkan] kenaikan urus niaga yang tinggi, baik untuk mereka dan juga peruncit, ”kata Hazra.
Tidak menghairankan, perkembangan dalam sektor ini bergerak dengan cepat. “BNPL adalah [saat ini] topik hangat dalam sektor fintech (teknologi kewangan) di seluruh dunia,” jelas Hazra.
Awal bulan ini, Pine Labs yang berpangkalan di Singapura – yang pelabur utamanya termasuk Sequoia India, Actis Capital, Temasek, PayPal dan Mastercard – bekerjasama dengan salah satu pemain BNPL terbesar di Asia, Atome, dalam usaha untuk memperluas penerimaan BNPL di Malaysia. Di India, Pine Labs mempunyai 95% pasaran perkhidmatan BNPL luar talian.
“Dengan Atome, kami dapat membuka kategori yang lebih baru untuk jangkauan lebih jauh dan membawa segmen pelanggan yang lebih baru yang mungkin bukan pelanggan kad kredit tradisional. Bersama-sama, kami membantu [pedagang] mendorong pertumbuhan perniagaan melalui penerimaan pembayaran BNPL yang diproses melalui teknologi pembayaran platform Pine Labs, ”kata Hazra.
Pine Labs telah memasuki platform terkemuka serta bank seperti CIMB Bank, AmBank, HSBC Bank dan RHB Bank di platform BNPLnya. Hazra mengatakan dia menjangkakan akan menambah enam atau tujuh bank lagi dan sekurang-kurangnya tiga atau empat penyedia BNPL baru sebelum akhir tahun ini.
Minggu lalu, dalam pengembangan lain, Grab mengumumkan bahawa ia akan membolehkan lebih banyak pedagang – bermula di Singapura dan Malaysia – untuk menawarkan pilihan pembayaran PayLater kepada pengguna sebagai hasil kerjasama yang mendalam dengan syarikat pembayaran Adyen.
Semua lengkap melalui dompet GrabPay, peniaga boleh menawarkan kaedah pembayaran PayLater semasa pembayaran, yang membolehkan pelanggan membeli apa yang mereka inginkan dan membayarnya kemudian tanpa faedah. Ia mengatakan pelanggan akan dapat memilih antara pembayaran tanpa faedah daripada empat ansuran atau bulan berikutnya.
Menurut Grab, setelah peruncit fesyen dan gaya hidup dalam talian Zalora memperkenalkan kaedah pembayaran ansuran ini pada 1 Mei melalui Adyen, ia melaporkan peningkatan 20% pembeli baru dan kenaikan 15% pengguna yang menggunakan GrabPay untuk memudahkan pembelian. Peruncit juga melihat peningkatan penjualan kerana pembeli yang menggunakan Grab PayLater mempunyai size yang lebih besar dibandingkan dengan mereka yang menggunakan Grab Wallet. Di Malaysia, saiz pembeli dalam segmen ini lebih besar iaitu 32% dan di Singapura, 12%.
BNPL sebahagian besarnya merupakan perniagaan yang tidak terkawal di peringkat global. Di Malaysia, ia tidak berada di bawah pengawasan Bank Negara Malaysia kerana ia berada di bawah perjanjian antara penjual dan pembeli, kata Hazra.
Dalam urus niaga BNPL, penyedia BNPL “membeli” item untuk pengguna dari peniaga dengan potongan harga – margin potongan khas untuk penyedia BNPL – dan pengguna kemudian membayar ansurannya kepada penyedia BNPL dan bukannya peruncit.
“Secara teknikal, ini tidak termasuk sebagai pinjaman,” katanya.
Walau bagaimanapun, dengan BNPL dijangka berkembang dengan pesat dalam beberapa tahun akan datang dan peningkatan risiko bahawa pengguna, terutama yang muda, mungkin terjebak dalam perangkap hutang ketika mereka membeli barang-barang yang tidak mampu mereka lakukan, pengawal selia di beberapa negara akhirnya akan mengawal sektor ini.
“Hari ini, BNPL masih sangat kecil, tetapi ketika menjadi besar, saya rasa pengawal selia akan masuk. Itulah yang kita lihat di Australia, dan kita juga melihat perbincangan seperti itu berlaku di Eropah. Penguasa Monetari Singapura juga telah memulakan langkah, ”katanya.
“Jadi, ya, saya melihat bahawa sebagai aliran pembelian alternatif akan datang di mana pengawal selia akan masuk dan meletakkan beberapa peraturan untuk sektor BNPL harus berfungsi. Adakah kawal seliaan ini akan membunuh BNPL? Saya rasa tidak. Saya rasa BNPL akan ada dalam tempoh waktu yang lama. Apa yang sangat penting bagi industri untuk memahami adalah mempunyai kredit yang bertanggungjawab, baik dari pihak pengguna dan juga pihak penyedia BNPL, ”tambahnya.
Menurut Laporan Pembayaran Global 2021 oleh FIS-Worldpay, bahagian perbelanjaan e-dagang BNPL di Asia Pasifik akan meningkat dua kali ganda dari tahun 2020 hingga 2024, dari 0,6% hingga 1,3%. “Keuntungan saham ini sebahagian besarnya disebabkan oleh perbelanjaan kad kredit, pemindahan bank, pembayaran tunai dan kad prabayar, yang semuanya akan berkurangan hingga 2024,” kata laporan itu.
Di peringkat global, bahagian pasaran BNPL disasarkan meningkat dua kali ganda dari 2.1% pada tahun 2020 kepada 4.2% pada tahun 2024.
Di Singapura, penggunaan BNPL meningkat pesat tahun lalu di tengah-tengah penutupan Covid-19. Kajian baru-baru ini oleh platform perbandingan kewangan Finder menunjukkan bahawa sekitar 38% warganegara Singapura, atau 1.1 juta orang, telah menggunakan perkhidmatan BNPL.
Sementara itu, ketika penerimaan BNPL meningkat, Pine Labs sedang mempertimbangkan tawaran awam awal. “Ini masih dalam perbincangan. Kami berharap dalam 12 hingga 18 bulan akan datang untuk menyelesaikannya. [Penyenaraian] boleh di India, Singapura atau AS. Apabila masanya hampir tiba, pasukan pengurusan akan mengambil keputusan, bersama dengan para pelabur, di mana tempat yang tepat untuk melakukan IPO, ”kata Hazra.
